终极理财师app

终极理财师应用是一款专为手机设计的证券管理软件，旨在通过培训和全面支持来提升人才素质，具备丰富的实践经验。它能够应对各种可能出现的问题，致力于创建一个证券行业精英职业发展的平台。赶快下载体验吧！

终极理财师官方版简介

终极理财师隶属于第一创业证券（证券代码：002797），是一个专门为证券销售人员提供服务的移动工具和开放平台。

该软件旨在为证券销售人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升以及学习交流等综合性的营销服务支持。

它为证券销售精英提供了实现职业发展目标的广阔舞台。

终极理财师app功能

客户管理

利用大数据智能分析客户潜在价值，一键导入通讯录好友至潜在客户列表，全面支持客户分类及动态管理。

营销线索

自动化扫描社交分享内容的点击数据，深入挖掘微信、QQ、微博好友的潜在需求，助力精准营销。

创考场

通过APP内的证券从业资格考试模拟考场，在线练习题目，利用碎片时间高效备考证券经纪人、投资顾问等资格考试。

电子钱包

签约证券经纪人、投资顾问等证券从业人员可以清晰查看日、周、月佣金收入明细，当日佣金可提取到绑定银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。

手机开户

为证券经纪人、投资顾问等销售人员生成个性化的专属二维码名片，一键推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。

资讯中心

免费查看第一创业证券投顾团队精心打造的财经资讯、投资研究信息、从业培训等专业知识，快速获取专业内容，提升展业能力。

软件优势

个性化客户佣金

个性化专属二维码可以根据不同客户设置个性化的客户佣金并自动绑定开发关系。

签约入职

证券经纪人、客户经理、投资顾问等从业人员可在线申请签约，线下专人跟进办理入职流程。

职业发展

在上市券商的大平台上，提供多种职业发展路径，全方位培训助力证券经纪人、客户经理、投资顾问等综合能力提升。

龙虎排行

业绩大比拼，营销激励、销售奖励无上限。

客户管理

客户信息全景视图，自动跟踪客户生日、账户动态等，关键时刻不再错过。

劳务报酬

薪酬计算公开透明，佣金收入一目了然，劳务所得日清日结。

投顾签约

专属链接，个性化设置，一键签约投顾服务。

更新内容

v6.3.2版本

【下架】日清日结功能；

【更新】股票开户指引；

【优化】客户创收总览及客户详情页客户创收；

【优化】我的-工作室页面营业部信息；

v6.2.8版本

【新增】客户数据概况；

【新增】MOT工单概览；

【新增】客户总览增加开发/服务关系筛选

【新增】理财客户；

【优化】股票客户常用指标筛选；

【优化】理财客户-产品总资产优化；

【优化】客户详情-资产详情优化

【优化】客户详情客户标签；

【优化】公募基金产品详情页；

【优化】客户详情持仓信息；

v6.2.6版本

【新增】股票客户筛选项新增常用指标；

【新增】客户详情页客户业务增加有资格未开通业务；

【新增】mot查询功能；

【新增】客户详情页增加年龄、生日、预估外部资产；

【优化】mot工单模版优化；

【新增】潜力客户预估外部资产筛选增加条件控制；

【优化】首页栏目标题、营销线索样式优化；

v6.2.3 版本

【新增】零售效能；

【新增】理财日历；

【新增】e投顾模块；

【优化】潜力客户筛选；

【优化】客户创收、资产概况；

【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；

【修复】营销图片功能分享闪退；

【优化】龙虎榜

【优化】意见反馈

v6.2.0 版本

【修复】任意手机号注册安全漏洞

【修复】安卓、iOS支持强制升级功能；

【优化】注册用户点击客户模块任意按钮引导进入经纪人签约页面

【新增】组织绩效；

【新增】员工绩效；

【新增】客户详情增加前二十日均准入资产、前二十日均总资产、客户两融账号信息；

【新增】客户级别统一由内部级别调整为外部级别；

【新增】产品匹配的客户列表增加客户级别标识

v6.1.9 版本

【新增】理财产品-集合理财客户详情跳转功能；

【新增】理财产品-产品详情-潜在客户/持仓客户客户详情跳转功能；

【新增】私募产品线上购买-终极理财师端经办人签署功能；

【新增】投顾产品分享功能；

【修复】理财产品-理财客户-持仓详情交易记录、定投记录、分红记录查询异常；

v6.0.2 更新

1. 【优化】全面提升系统稳定性；

2. 【优化】华为、vivo等机型离线消息推送；

3. 【修复】营销数据、龙虎榜等数据排版问题；

4. 【修复】部分机型闪退、掉线等问题

温馨提示

为了提供更准确的服务，在app启动时，需要获取您的地理位置。这可能会消耗更多电量，并影响电池续航时间。